法老的船驶向北方。从孟斐斯出发之后，它沿着尼罗河的主要河道航行，再转入其支流之一，直达三角洲的核心。
拉美西斯看得眼花缭乱。
这里没有沙漠。何露斯和塞特两兄弟，依照上帝的安排，共同分享宇宙和埃及；这块地域归何露斯所有，塞特负责山谷。河流在两个河岸间挤出一条通道以对抗干旱，水无所不能。三角洲处女地看起来像一个巨大的沼泽，充满了众多的鸟类、大片的纸莎草森林和成群的鱼类。没有城市，甚至没有乡镇，只有几家位于山冈上的捕鱼人家。阳光并非静止不动，和在山谷里一样；海风荡漾着芦花，黑火鹤、鸭子、鹭丝和其他鹈鹕类动物共享这块蜿蜒弯曲的运河人海处的广阔地域。这是一片人类尚未征服的土地。
舰队在那位熟悉这种变幻莫测、错综复杂的地形的船长小心带领之下渐行渐慢，船上约有二十名水兵，国家的元首站立在船头。他的儿子偷偷地观察着他，为他的仪表所迷惑；塞提是埃及的化身，他就是埃及，是深谙神祗的伟大和人类渺小的千年民族的传人。在人民的眼中，法老是个神秘的人物，星辰满布的苍穹才是他真正的家乡，他在俗世与冥土间保持着一种联系，他的眼神为他的人民开启通往这两个世界的门。没有他，野蛮民族可以马上攻进河岸；有了他，未来就有永恒的保障。
尽管不清楚此次旅行的目的，拉美西斯依然记下这次出航的经过。他的父亲和队员也从未对他吐露只言片语。王子意识到一种潜在的不安，就像周围埋伏着危险威胁着船只，仿佛一头怪兽随时会攻击和吞噬这艘小船。
就像第一趟旅行一样，塞提没有留时间让他的儿子去通知伊瑟和亚眉尼。拉美西斯可以想像前者的愤怒和后者的担忧，但不管是爱情或友情，都没有办法阻挡他跟随父亲到他希望去的那个地方。
一条河道出现了，航行变得较顺畅，小船停靠在一个草木茂盛的小岛旁，岛上建有一座奇怪的木头尖塔。国王利用绳梯下了船，王子依葫芦画瓢。法老和他的儿子攀上枝条密布的城楼顶端，在那里，只能仰望星辰。
塞提如此全神贯注，拉美西斯不敢向他提出任何问题。
突然间，塞提的眼神一亮。“你看，拉美西斯，看清楚。”
在似乎碰到太阳的高空中，一群候鸟排列成“V”字形，向南方飞去。
“它们来自我们尚未探知的外在世界，”塞提说，“来自一个神祗无时无刻不在创造生命的广大寰宇。当它们寄住在具有生命力的海洋里时，它们有鸟身人首的外形，以阳光为食；当它们飞越疆界时，它们则有燕子或另一种候鸟的造型。别忘了凝视它们，因为它们都是我们死而复生的祖先，它们代我们向太阳求情以免它的光芒摧毁了我们，是它们启发了法老的思想，为他开辟了一条世人眼中看不见的道路。”
当夜晚来临，星星闪烁时，塞提教他的儿子认识苍穹。他告诉儿子星座的名称。各星球、太阳和月亮持续不断地运转的规律和黄道十二宫的意思。难道法老的力量不应该超过宇宙的极限，将他的权力推向每一寸土地吗？
拉美西斯敞开双耳与心灵，聆听着，他在心中装满父亲赏赐的“食粮”，一丁点儿也没浪费。但黎明来得太快了。
由于杂草太多，皇家的船只无法前行。塞提、拉美西斯和四位船员，带着长矛、弓箭和标枪，登上一艘轻型的纸莎草船，法老亲自掌舵。
拉美西斯觉得他被带到一个与河谷全然不同的世界。这里，完全没有人类活动的痕迹，高八米的纸莎草丛不时掩蔽了阳光。假如他的皮肤没有涂上一层厚厚的油膏，定会被成群叫声震耳欲聋的小飞虫叮伤。
穿过一个水泽森林之后，这艘轻舟滑进一个池塘似的地方，其中央矗立着两个小岛。
“碾圣城和德培圣城。”法老说。
“城市？”拉美西斯觉得惊讶。
“这个城市完全是自然生成。当生命孕育自原始的海洋时，它就以一种升白海底的土丘形式出现，这里有两座神圣山丘，在你的心灵里结合，形成诸神乐于居住的惟一国度。”
在父亲的陪伴下，拉美西斯走在“圣城”的土地上，并在一座小庙前冥思，他看到在一座长满芒草的小山冈前，插着一枝顶端削成螺旋状的棍子。
“这就是职权的象征。”法老明确地指出，“每个人都应该找到属于他自已的那个，并且将它保护好，凌驾自己的生命之上。法老的职权是成为诸神的第一个使者，而不要成为暴君。”
在他们四周，围绕着数不清的不安力量，根本无法令人心平气和，这种混沌当中，人随时需要保持警戒。惟有塞提看起来万物不侵，好似这个难以捉摸的大自然已臣服在他的意志之下。假如他眼中没有一份坚定的安宁，拉美西斯一定会迷失在这些巨大的纸莎草丛中。
地平线豁然出现，小船划过岸边住着渔夫的深绿色水面。渔夫们赤裸身体，蓬头垢面，居住在简陋的茅草房里，使用渔网、钓竿和捕鱼篓，用长刀切开鱼肚，挖空内脏后，将鱼放在太阳底下晒干。其中两个人抬着一条尼罗河的鲈鱼，因为太重了以致把他们用来挂鱼的棍子都撑弯了。
因受这意外造访的惊吓，渔夫们露出恐慌和敌意，彼此紧靠在一起，挥舞着他们的刀子。
拉美西斯走上前去，那些凶狠的眼神集中到他身上。
“向法老低头鞠躬。”
他们放下刀子，松开紧绷的指头，把武器丢在松质土地上，俯伏跪倒在他们的君王面前，然后邀请他与他们一起分享美食。
渔夫与水手们开着玩笑，后者送给渔夫们两坛啤酒。当他们醉醺醺时，塞提要他的儿子点起火把，火把的火焰可以赶走飞蚊和黄色小虫。“这些是最贫穷的人，但是他们尽了他们的本分，并且等待你的救援。法老应该拯救贫穷、保护寡妇、喂哺孤儿和满足人们的需要。一位勇敢的牧人应该日夜值勤，一面盾牌应该知道保护人民。这个被上帝遴选为执行崇高任务的人，人们会赞美他：‘他在位时没有人会挨饿。’再也没有比当埃及的法老、哺育全国的百姓更高贵的工作了，孩子。”
拉美西斯和渔夫及纸莎草收割工人一起生活了几个星期。他学会了辨认多种可食鱼类，也学会了制造轻型小舟；他捕猎的本能更上一层楼，能浮浮沉沉在地形复杂的运河和沼泽中；他悉心倾听那些能在水中奋斗几小时、捕获大量鱼类的游泳健将的故事。
尽管他们的生活粗野，但是他们并不想改变，他们认为山谷居民的生活枯燥乏味。在那个太文明的环境里，短暂的停留对他们来说已经够了，在享受过女人的温柔和酒足饭饱后，他们又回到三角洲的沼泽里。
王子在他们的能力中吸取养分，他采纳并听从他们的意见，学会与他们相处，当疲惫撕裂他的肌肤时，他毫无怨言，而且再次忘了自己的特权阶级。他的能力和技巧已臻完美，他一个人的表现堪比三个老练的渔夫。但是这样的成功引来的却是嫉妒多于赞美，不久他便被群体所排斥。
他那想放弃与生俱来的神秘力量而与平凡人相同，并且过采石工人、水手或渔夫般生活的梦想破灭了。塞提带他到国土的边境，在这些荒凉的地方，大海咫尺天涯，仿佛已经开始吞并大地，法老要他清醒地面对真正的生活，摆脱童年的幻想。
父亲弃他而去。但是，就在临走的前一夜，父亲已经指出通往王权的道路。他的话是针对拉美西斯说的，而不是别人。
一个梦，一点恩宠时刻，没有别的了。塞提与风对话，与水对话，与无边的三角洲对话，对他来说，他的儿子只会凸显他帝王的高贵。带儿子到世界尽头，为的是打碎他的骄气和幻觉。拉美西斯的生活不是君主的生活。
然而，拉美西斯自觉就在塞提身边，尽管父亲的个性令人束手无策与难以亲近，他希望听到父亲的训诲，向父亲证明他的能力，直到超出他能力所及。不，在他身上燃烧的不是一般的火，父亲已经看出来了，而且一步一步向他揭开国王王位的秘密。
没有人来探望他，他该离开了。
拉美西斯在天亮前就离开了这些渔夫，他握着两枝桨，他的纸莎草小船，以均匀的速度朝正南方前进。观测星象使他能掌握正确的方向，在航进河川的大支流之前，他以自身的能力为自豪。北风吹着他，他不感疲惫，他的手臂持续地划着桨。朝着目标，休息片刻，携着鱼干，拉美西斯顺流而行。
那边，三角洲的尽头，就是孟斐斯的白墙。