先礼后兵
成吉思汗听逃回来的骆驼夫讲了商队的遭遇，大为震怒，花剌子模国的强盗行为使他起了报仇血恨之心。愤怒之中，成吉思汗登上山头，免冠解带，跪地祈祷，请求天神赐与他复仇的力量。
但当时屈出律尚在，还在西辽胡作非为，成吉思汗对此亦放心不下，他派了哲别先去攻打屈出律。面对如此傲慢无礼的摩诃末，他采取了先礼后兵的策略。
成吉思汗的使者在商队被歼这事发生不久，就到了花剌子模国，见到摩诃末后，谴责摩诃末的杀人违约行为。蒙古使者说：“你们与我大蒙古汗国事先有约，保证不虐杀彼此国家的商人。现在你竟然违约杀了我们的商队，枉为一国之主！如果讹答剌虐杀商人之事不是君王你的命令，那么请将守将交出来，由我们处罚，否则请即刻备战！”
摩诃末自视力量强大，根本不把蒙古使者放在眼里，他不仅拒绝接受蒙古使者的谴责，而且立马翻脸不认人，杀死了蒙古正使巴合剌，将另外两个副使的胡须剃掉了放回去。
伊斯兰教徒视胡须为生命，剃别人胡须，是最大的挑衅性、侮辱性行为，成吉思汗如何咽得了这口气？
他气得捶胸顿足，恨不能马上将摩诃末碾为肉饼。
蒙、花之战的序幕拉开了！
进军花剌子模
1219年初夏，成吉思汗召集诸王、众将在克鲁伦河畔举行规模宏大的集会，当时，“车帐如云，将士如雨，马牛被野，兵甲赫天，烟火相望，连营万里”，征讨花剌子模的军队由成吉思汗亲自率领，马上就要出发了！
进军路线，军队编制，会师地点等等是早就商定好了的，成吉思汗派幼弟翰惕赤斤镇守漠北大本营，他自己则带着四位汗子率60万大军向花剌子模国推进。
5月，大军越过沙漠，到了乃蛮故地。进至金山（阿尔泰山）时，冰雪封道，成吉思汗下令铲冰开道。
几十万人马，立于冰雪之中，远远望去，气势蔚为壮观。
越过金山，到了也儿的石河畔，成吉思汗下令在东岸避暑驻夏，休养士兵，一面派了使者前往花剌子模国，通知摩诃末，他成吉思汗的大军马上就要开来了，摩诃末可以好好领受一下他成吉思汗的神威了！
大队人马休整了一个月，马儿更肥壮了，士兵也更精神了，是进击的时候了！
6月，成吉思汗起兵南下，60万大军以不可阻挡之势，长驱直入，直逼花剌子模国。
途中许多地区如不剌、海押立等纷纷主动臣服，以奴隶顺服的礼仪来谒拜成吉思汗，愿为成吉思汗效劳。他们军队的加入，使成吉思汗的声威更大了！
越过不剌城南部是阴山，成吉思汗的大军爬上其顶峰，一个大湖挡住了他们的去路。此湖生于峰顶，却也碧波荡漾，景色宜人，疲于行军的蒙古士兵临湖伫立，精神为之一振。成吉思汗派出的探路先锋回来报告说前方道路不通，成吉思汗索性让大队人马在湖边驻扎下来，然后派人架桥修路。
察合台领着一队蒙古勇士，日夜采石伐木，架桥铺路，48座桥梁奇迹般出现在人们面前，成吉思汗率千军万马通行于桥上，竟如天兵天将一般。
出了此山，蒙古大军进入阿力麻里城。阿力麻里是西域名城，其首领昔格纳黑的斤为成吉思汗的声威所撼，领了城中精兵加入了成吉思汗的队伍。蒙军势力又一次得到了加强。
在阿力麻里城稍作休整，成吉思汗的几十万大军又行进在通往花剌子模国的道路上，经过西辽境地，就到了花剌子模边境了！
远望着讹答剌城那灰色的城墙，几十万蒙古将士发出了挑战者的呐喊，风驰电掣般直冲过去。一场恶战就要开始了！
讹答剌之战
成吉思汗的商队遇难于讹答剌城，花剌子模国的守将行凶于讹答剌城，带着复仇的怒火，蒙古大军的第一个目标指向了这里！
1219年秋，讹答剌城下，“变成了一片无数雄师劲旅的汹涌海洋，而甲马的嘶叫，披铠雄狮的怒吼，鼎沸骚嚷，充塞空间”。此情此景让海儿汗（即守将亦纳勒术）不寒而颤，一时的贪财，竟招致如此大祸，海儿汗不禁开始后悔起来，心里也越来越恐惧了。
但摩诃末不会轻易向成吉思汗示弱的，早在蒙古大军到来之前，他就给讹答剌城增援了几万兵力，并且加强了防备。
几十万人马将讹答剌城围了个水泄不通，讹答剌城四面八方，都受到了蒙古兵的攻击，蒙古将士攻势凶猛，花剌子模士兵亦誓死力争，讹答剌城下，堆积的蒙古士兵和花剌子模士兵的尸体越来越多，但讹答剌城依然昂然耸立在两军之间，接受着血与火的洗礼。
城池久攻不下，成吉思汗却并不急于增兵，他留下了察合台和窝阔台继续攻打讹答剌城，另外的兵马却分别由术赤等率领，进攻别的城池，他自己则同拖雷一道，领兵直指不花剌城。
现在讹答剌城下，只剩下了察合台和窝阔台的几万兵力。凭着这几万兵力攻打守备森严的讹答剌城，并非易事，但成吉思汗却早有把握，讹答剌城外强中干，海儿汗不得人心，又与援军首领哈剌察意见不一，很容易在军事上陷入孤立，同时，蒙古大军已将讹答剌城团团包围，守城将士坐吃山空，终究有弹尽粮绝之日。而且，分路进攻其他城市，使得摩诃末精力分散，讹答剌城不会再有援军。
成吉思汗此招甚妙，察合台、窝阔台与海儿汗展开了持久战，蒙古大军随军带来了牧群，就地取食，食物奶酒很充足；海儿汗几万人马却逐渐陷入了弹尽粮绝的境地。
5个月后，讹答剌城陷入绝境。城中军民一片悲戚之色。城将要被攻破了！他们将蹈被杀戮的命运。
成吉思汗屠城的无情是他们早听说过了的，这样的命运将在他们身上出现，怎不叫人心惊胆战？
然而残酷的命运还是降临了。不久，蒙古将士攻入了讹答剌的城门，但这次城民却没有遭到屠杀，成吉思汗要的，只是海儿汗的人和满城的财物。
数万讹答剌城民被赶出城外，继而，一场大劫掠开始了，讹答剌城到处回响着蒙古将士兴奋的叫声，呼喊声。眼见着自己的家园遭到蹂躏，讹答剌城民恨透了这场战争的罪魁祸首——海儿汗亦纳勒术。
海儿汗此时在哪儿呢？
对于自己的处境，海儿汗比任何人都清楚，成吉思汗绝不会放过他这个屠杀商队的刽子手，他也不报任何投降求生的希望，除了负隅抵抗，他别无他法。
当然在将士面前，他的这一切行为都被罩上了保家卫国的堂皇外衣。城池未破之前，哈剌察曾劝他投降，以保全城内军民的安全，投降成吉思汗，对他来说就等于是送死，活一天算一天，他海儿汗还要做垂死挣扎。因而他“义正辞严”地指责哈剌察：“我们要是不忠于我们的国王，我们又如何能为自己的变节行为辩解呢？我们又拿什么理由，来躲避穆斯林的遣责呢？”
好一幅道貌岸然的正人君子模样！
哈剌察劝降不成，就率领自己的人马离开讹答剌城，投降了成吉思汗。
城破之后，海儿汗退守内堡，领着1万多敢死队员作最后的挣扎，临死之人，反抗犹为强烈，蒙古将士花了近1个月时间，才攻下内堡，海儿汗退到堡顶，和他的两名护卫殊死反抗，因为察合台、窝阔台有令，必须活捉海儿汗，因而蒙古将士倒也不敢杀他，海儿汗因此而获得了继续战斗的机会，武器没有了，他就拆下墙砖朝蒙古兵扔去，墙砖拆不动了，他又利用堡顶的地形，作各种反抗。将死之人，是什么方法都用得上的，然而无论用什么方法，都还是逃不过被擒的命运。
五花大绑的海儿汗，身上拴着牢牢的铁链，像兽物一般被送到了成吉思汗的帐内。成吉思汗恨透了这个花剌子模人，对他处以了极其残忍的刑罚——将熔化的银液灌进他的耳朵和眼睛，让他在极其痛苦中慢慢死去。
内堡亦遭到了和外城同样的命运。
一代历史名城，经过蒙古大军的一番劫掠，成了锡尔河畔永远的废墟。守将亦纳勒术的一时贪财，竟招来了讹答剌城的灭顶之灾，也成了成吉思汗对花剌子模大举用兵、开拓疆土的绝好借口。以此为起点，花剌子模国的诸多城镇逐渐成了蒙古大军任意驰骋的自由乐园。
攻克不花剌
当察合台、窝阔台领了兵马在攻打讹答剌城时，成吉思汗携了幼子拖雷，向不花剌城进军。
不花剌扼东西交通咽喉，其在花剌子模国的重要军事地位，仅次于撒麻耳干，从文化的角度来说，不花剌的地位也极为重要，它是当时中亚文明的汇集地，古中亚最大的宗教和文明中心就在那里。摩诃末对此重镇不敢掉以轻心，派了自己的亲信重兵把守。
不花剌在花剌子模的腹地，要到达不花剌，就得攻克沿途的城镇。
成吉思汗首先遇到的，是咱儿讷黑城。
咱儿讷黑城的军民闻蒙古大军来犯，皆心惊胆战，他们紧闭了城门，躲进城堡，既不作反抗，也不愿投降。
成吉思汗先派了伊斯兰教的长老哈只卜为使者，想办法入城迫降，哈只卜一在城中出现，顷刻之间就被城民团团围住，咱儿讷黑城的民众对他怒目而视，视为敌人，哈只卜临乱不乱，非常镇定地告诉他们：“我哈只卜是虔诚的伊斯兰教徒。我奉蒙古汗王成吉思汗的旨意前来招降，要救你们出苦难的深渊。成吉思汗的大军已经到了城门口，你们若是想要抵抗，几十万大军马上就会把这里夷为平地，你们将要遭到杀戮，鲜血会一直流向阿姆河中。如果你们想要避免这种悲剧的发生，使自己的生命、财产得到保全，就必须听从我的劝告，归顺成吉思汗！”
哈只卜的这番话果然有说服力，陷于困境的咱儿讷黑城城民发现了黑暗中的一线希望，他们按照哈只卜的建议，带着礼物列队出城去迎接成吉思汗的大军。
成吉思汗果然没有食言，咱儿讷黑城的百姓得以活命。但是他们毕竟磨蹭了好长时间才去向成吉思汗投降、表达顺服之意，惹得成吉思汗有些不高兴，还是派了一小队人马去城堡中扫荡了一番。
大军出了咱儿讷黑城，穿过一条小道，就到了讷儿城。对于讷儿城，成吉思汗按照惯例，采取了先礼后兵的做法。成吉思汗的使臣到了讷儿城，双方多次交涉，达成了和平协议：讷儿城的军民将粮草献给成吉思汗，将城池交给成吉思汗的先锋掌管，成吉思汗则答应不伤讷儿城一草一木，讷儿城人倾其所有，投成吉思汗所好，终于保全了性命，城池也免受一场劫掠。
蒙古大军一路几乎没受到什么抵抗，成吉思汗的营帐离不花剌城越来越近了！
1220年春，成吉思汗兵临不花剌城。
不花剌分内外2城，外城很大，四周有12个门，2万守军把守。守将怯失力汗、哈迷的布尔是摩诃末的亲信，摩诃末对他们寄予了厚望。但蒙古大军一到，那凶猛的气势，那震天的呐喊，那一望无际的军营，密密麻麻的帐篷，早让怯失力汗、哈迷的布尔惊慌失措，摩诃末的厚望顷刻间就化作了泡影。
成吉思汗采取了三面围堵、网开一面的策略，将大军屯集于不花剌城下，仅留一个缺口以便引出守军。
一切准备就绪，攻城开始了！
不花剌城在蒙古将士昼夜不息的攻击中摇摇欲坠，怯失力汗、哈迷的布尔勉强支撑了几天，再也没信心抵抗下去了，乘着人马还没死光，他们打算弃城而逃。
怯失力汗、哈迷的布尔领着人马，在拂晓从成吉思汗留的缺口中冲了出去，蒙古将士还在睡梦中，猝不及防，连连后退。怯失力汗、哈迷的布尔只顾逃命，并不追击，极富作战经验的蒙古将士很快整好了军队，快速扑向逃军，仓惶之军，战斗力早已溃失，蒙古将士砍菜瓜般将他们尽歼于阿姆河畔。
花剌子模的这座重镇就这么轻易地落入了成吉思汗之手，摩诃末数年的苦心经营，遂化成了泡影。
次日凌晨，城门大开，不花剌人自愿请降，他们的回教教长率领他们列队出迎成吉思汗的大军。成吉思汗的铁骑气昂昂地开进了不花剌城。马蹄声连续不断地在不花剌城的大街小巷响起，摩诃末若是亲眼见了这幅景象，又将作如何感想？我想，那一定比铁蹄踏在他心上的感觉更甚。
成吉思汗驰马闯入大清真寺，这是伊斯兰教徒举行宗教仪式的地方，在伊斯兰教徒的眼里极端神圣。
但是在成吉思汗看来，除了所收藏的财宝以外，它同其他房舍没什么区别。他故意问城民：“这是什么地方？”城民恭顺地回答：“神明的可汗啊，这里是真主的庙宇。”成吉思汗听后特不以为然，他轻蔑地说：“什么真主的庙宇？我们的马儿没地方吃草了，就让这做我们的牧场吧！”大清真寺遂成了蒙古将士饮酒作乐的场所，当地的宗教首领对此也默然接受了，在他们看来，这是不可抗逆的天意，不花剌城被灭了是天意，神圣的清真寺遭到践踏也是天意，所以他们只能默默忍受。
外城肃清了，内堡却还有一股不花剌势力在顽抗。
成吉思汁驱使已经归降的不花剌人去攻打，内堡反抗激烈，蒙古士兵死伤不少，成吉思汗一怒之下，命人填平了内堡的外壕，架起大炮朝堡中轰击，堡中士兵拼命死守了10来天，死伤殆尽，内堡终于攻破。
成吉思汗命令不花剌城民尽献所有以赎死，否则就要血洗不花剌城。不花剌百姓不敢违抗蒙古大汗的旨意，大汗帐内的财宝越来越多。成吉思汗对此十分得意，但内堡一战，让他损失了不少兵力，城中百姓的性命可饶，但不花剌城他却不会放过，于是一声令下，不花剌外城内堡在蒙古铁骑的践踏破坏下，成了一片废墟。
与此同时，其他几路大军的攻城消息也不断地传到了成吉思汗那里：术赤率领的军队攻下了毡的州内、位于锡尔河畔的速格纳黑城，又连续占领了讹迹邗城、巴耳赤邗城和额失纳思城，进展十分顺利，马上就要到毡的城了。毡的城的首领听到蒙古大军在邻近地区的攻占情况后，早吓得逃到花剌子模的旧都玉龙杰赤去了。毡的城实际上已是蒙古囊中之物。这些消息使成吉思汗很是高兴，对爱子术赤的赞赏，又多了几分。
但是一想到术赤的身世，他心里又蒙上了阴影，只得暗自叹息，为此，他们四兄弟不和，尤以术赤和察合台的矛盾最为尖锐。术赤年长沉稳，但常常为自己的身世自卑，偏偏脾气急躁、性格偏激的察合台又老以术赤的身世问题作文章，挑起两人之间的矛盾；窝阔台宽容大度，拖雷智勇双全，脾气与成吉思汗颇为相似，很得成吉思汗喜爱，要不是碍于幼子守灶的传统，拖雷就是汗位继承人的最佳人选。但术赤和察合台之间的明争暗斗，却是一件很让成吉思汗恼火的事情，此次西征，把他俩分开，各委以重任，成吉思汗也是颇费了一番心思的。
此次西征出师前，成吉思汗就汗位继承人的问题召集四位王子问话，结果术赤跟察合台竟然动起了拳脚，焦点仍旧是术赤的身世问题。大臣们竭力劝阻，才将双方的怒火平息，成吉思汗为此气得脸色铁青，同时又很担忧，难道他辛辛苦苦创下的蒙古汗国将要在儿子们的争吵中分崩离析吗？难道他历尽了千难万苦，到头来还得为儿孙的不和而伤神吗？成吉思汗心里很苦涩，在千军万马之前始终高昂着的头因为懊丧而垂了下去。
最后，术赤和察合台之间的矛盾得到折中，由窝阔台将来继承蒙古汗位。这下，四王子之间的关系得到了协调，取得了暂时的和平相处。
但是这种气象能维持多久呢？察合台和窝阔台合力攻下了讹答剌城，术赤独当一面，连克数城，很好，他的儿子们都骁勇善战，都很有出息，但是一山哪能容几虎呢？成吉思汗为此暗叹不已。
术赤方面已有战绩传来，那么由诸将率领的另外一路大军呢？怎么迟迟不把战利品送上来？是遇到了什么麻烦？一想到西征大业，成吉思汗又成了成吉思汗，什么烦恼、不安、担忧，全一扫而光，只留下一个“花剌子模”在他心中闪耀。
不久，诸将率领的那一支军队有消息报至成吉思汗处，他们遭到了忽毡守将帖木儿灭里的顽强反抗，人马死伤很多，请求总部支援。成吉思汗闻讯一惊，这是他们出征以来从来没有遇到的事情，这帖木儿灭里是何许人物，竟然叫蒙古汗国损兵折将。花剌子模国也有这样英勇善战的将领？
苦战忽毡城
“诸将”实际上只有3个人，他们是成吉思汗的88功臣之一速客秃（也作雪亦客秃），中军万户纳牙阿的兄弟阿剌黑，以及投靠成吉思汗的速勒都思族人塔孩。所谓“蒙古大军”，实际上亦不足一万人马。
这近万人马在三将的率领下，顺利地攻克了费纳客忒，不久就来到了忽毡城下。
忽毡城亦是内外两层，蒙军进入外城时，遇到的抵抗并不强烈。一路驰入城内，他们遇到了真正的强敌——帖木儿灭里。
帖木儿灭里不愧为花剌子模名将，他有勇有谋，骁勇无双，才智过人。他守卫的城堡，修建在城内锡尔河中间的河洲上，三面环水，易守不易攻，而且城堡经过他多年的经营，防备甚是严密，此番蒙古军队来犯，帖木儿灭里退守城堡，率几千名花剌子模勇士与蒙古军队做着最顽强的抵抗。
帖木儿灭里充分利用自己优势，他采取了死守9日，猛攻1日的连环战略，守时寸土不让，顽强还击，攻时如闪电般迅急，重创蒙军后又飞速躲入堡内。城堡在河中央，蒙古士兵在岸上向他们射箭，箭射不到他们那里，都纷纷落入了河水中，随河水流走了，蒙古将士又调来了大炮，城堡在大炮的射程之外，大炮只是将城堡周围的河水溅起老高。蒙古将士费了很长时间，也奈何不了帖木儿灭里。帖木儿灭里却有的是办法对付蒙古士兵。他造了10多艘战舰，舰体全部蒙上打湿的毡子，仅留几个小窗口作放箭之用，他利用战舰快捷的特点，经常迅速地打击蒙古军，弄得蒙古士兵防不胜防，更别说主动出击了。
速客秃、阿剌黑、塔孩也都不是平庸之辈，也曾名震沙场，为成吉思汗屡立战功的，小小一个城堡攻不下，他们如何向成吉思汗交待？望着到处潜伏杀机的锡尔河，速客秃灵机一动，计上心来，城堡不是凭着它的有利地势与蒙军抵抗吗？好！就打破这种格局。
速客秃命人昼夜往锡尔河中填石头，他们要填平与城堡之间的间隔！
与此同时，完成了攻战任务的术赤接到成吉思汗的命令，前来援助他们！
军心顿时大振！被帖木儿灭里折腾得疲惫不堪的蒙古士兵又恢复了往日的英勇。在术赤的指挥下，蒙古士兵在锡尔河两岸向帖木儿灭里发动了全面进攻，在蒙军强大的火力攻势之下，帖木儿灭里逐渐不支，趁夜装备了70只船，沿河逃跑，蒙古士兵沿岸追击，术赤命快骑在下游拉铁链为索结舟为梁，并配以火炮阻住了帖木儿灭里的去路，帖木儿灭里弃船而逃，术赤率众紧追不舍，面对蜂蚁般涌上来的蒙古士兵，帖木儿灭里毫无惧色，他骁勇无比，左躲右闪，左击右砍，蒙古士兵倒也接近不了他。后来他的部将都死光了，他一人仍在做殊死拼搏，誓死不投降，他用仅剩的3支箭射向身后的蒙古追骑，箭无虚发，连中三人之目，蒙古士兵骇得不敢再追。帖木儿灭里终于从蒙古军队的重围中逃走了。
帖木儿灭里这一走，如放虎归山，他逃到玉龙杰赤后，重振军马，后来又给了蒙古军队很重的打击。
他的顽强抵抗，对于攻克了无数城堡的蒙古大军来说，也是很少遇到的。