西夏虽然多次受到蒙古军队的打击,但并未因此而放弃与蒙古敌对的政策。金朝也在失败后重新整顿兵力,收复失地。两国君臣看到互相残杀对自己不利,便联合起来反抗蒙古。为征服西夏,拆散夏、金联盟,洗西夏君臣奚落之耻,1225年,成吉思汗不顾7年西征的疲劳,以64岁的高龄,率兵发动了对西夏的第6次进攻。

成吉思汗带其子窝阔台、拖雷随征,察合台为后援,亲率10万大军,采取他一贯所用的先打分散,孤立之弱敌,再集中优势兵力歼敌主力的战略,亲自率师进入西夏北境,攻克黑水城,转西至浑垂山。另一支蒙古军队攻占西夏沙州、肃州后,两军会师,旋即攻克甘州、西凉府、应里、夏州,几乎遍克西夏西部所有重镇。同年十一月,蒙古军沿黄河北上,围攻灵州。夏末主李睍派大将嵬名率领10万援军,在黄河平原与蒙古国决战。当时正值隆冬季节,黄河全部冰封。成吉思汗站在冰上,下令发箭射敌人的脚,不让他们从冰上过来,箭矢顺冰流射,远而有力,许多西夏官兵应弦而倒,尸体堆积如山,蒙古军队大败西夏援军,攻下了灵州,然后攻占盐州川,于十二月包围了中兴府,等候西夏势穷而降。成吉思汗自率蒙古主力,进入金国国境,筹划灭金事宜。围攻夏部中兴府的蒙古军,遵照成吉思汗的旨意,为了减少自身的伤亡,采取长期围困而不打的方略。时过半年之久,中兴府城内弹尽粮绝,军民病困,丧失了守城能力。

夏末主李睍睍被迫请降。蒙古将领遵照成吉思汗的命令,将李睍杀死。至此西夏国亡。历时22年之久的蒙夏战争,终以蒙古的胜利而告终。