蒙古自从降服西夏后,便把西夏当作蒙古国的附庸,缴收纳贡,从经济上对西夏进行剥削。同时西夏军队还经常被召参加成吉思汗攻打金国的战争。随着这种被剥削、被奴役状况的愈演愈烈,西夏与蒙古的关系开始恶化。1218年,成吉思汗遣使下令要西夏军队随蒙古大军西征时,遭到西夏的拒绝。西夏大臣阿沙敢不口出狂言,藐视成吉思汗说:“气力既不足,何以称罕?”将蒙古的使者打发了回去,成吉思汗了解到这个情况后十分气愤,派大将木华黎率领蒙古军,第四次进攻西夏,予以惩罚性打击。木华黎一路攻城陷阵,长驱直入,不久就包围了西夏中兴府。

夏主孛尊带精兵血战突围,逃奔西凉,不久派使求降。

由于成吉思汗忙于西征,并认为西夏是不能移动的游牧国家,再过几年攻之亦不为迟。这次冲突才告一段落。

1223年,西夏新即位的夏献宗德旺,车轻气盛,决定改变其父夏神宗附蒙攻金的策略。1224年,夏与金国订立了盟约,互称兄弟之国,并各用本国年号,表示地位平等,同意互相援助。并派使者到漠北去联络被成吉思汗吞并的诸部残余势力,共同抗击蒙古军,成吉思汗对此自然会十分关注,为摆脱腹背受敌的局面,1224年秋,成吉思汗密令孛鲁及大将刘黑马率蒙古军第五次进攻西夏。蒙古军大破银州城,杀死夏军数万人,掠夺人口、马匹、骆驼、牛羊达数十万之多。俘虏西夏监府塔海。西夏军队损失残重,又受到一次沉重的打击,只好遣使乞降,并许以质子为信。蒙古遂退兵。