4月7日，四平外围的战斗打响了。占领昌图的国民党新1军在东北保安副司令长官梁华盛指挥下，沿中长铁路向北进攻。
4月8日，新1军新38师进占了兴隆泉、柳条沟之后，被民主联军万毅纵队和第1师以及3师之8旅10旅已经集中的12个团兵力所包围，经过一夜激战，因包围不严，只歼灭了新38师4个整连，毙伤1200余人，俘虏官兵350余人。这是新1军到达东北之后所受到的首次重创。
左翼是陈明仁部71军之第87师、第91师2个师（陈明仁军长尚在沈阳），于4月4日侵占法库。
国民党军左、右两翼均受到阻击，进展迟缓。此时，已经超过蒋介石既定要占领四平的限期，但距离四平尚远。梁华盛焦躁至极，不断向熊式辉要求紧急派兵增援。熊式辉急得夜不成寐，只好于4月10日派郑洞国到开原指挥所，换下梁华盛。
新1军被打得有些垂头丧气，孙立人给郑洞国发急电称：愈前进愈感到兵力不足，限期之内攻克四平有困难。
正当国民党军一筹莫展之际，民主联军了解到北进的国民党第71军，企图绕到八面城，迂回四平街。敌军从法库出发到八面城，必须经过大洼。于是，民主联军集中了第1师、第3师8旅10旅、万毅纵队以及独立旅共约14个团的兵力，埋伏在大洼周围地区。另外派出一支部队换上便衣，深入到大洼附近一个集市上和当地群众共同做好准备，便衣武装布满了集市。
国民党第71军之第87师的1个先头团到达集市立即散开休息，集市上熙熙攘攘交易照常。正在国民党官兵大吃大喝的时候，突然远近枪声四起，里应外合，敌军猝不及防，1个先头团全部被歼灭。第87师被打得落花流水，师长黄炎仓皇南逃。民主联军部队当天打扫战场，夜间主动撤离。国民党第71军于第二天（4月16日）占领大洼，18日侵占老四平街。
至此，四平已被国民党军弧形包围，东满、西满之铁路交通被截断。